水泥冷暖大佬谈|放弃幻想才能走得更远！认清态势是河南水泥新年第一道坎！
发布时间： 2024/1/19 10:08:02
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曾经，河南是国内各省份水泥供给侧结构性改革的范本。得益于错峰生产的推行以及平台期市场竞合关系的建立，从2017年到2021年，河南水泥行业整体保持了较为良好的发展态势。
不过，来到2023年，河南水泥彻底迎来低谷。部分地区水泥价格一度跌破200元/吨。特别是从2023年5月下旬开始到8月初，河南水泥价格几乎呈现一路下行态势，进入传统旺季之后，整体水泥价格虽几经上调，但落实难度较往年明显加大。
当地某水泥集团市场负责人坦言，供需矛盾突出是当前河南水泥市场所有问题的根源，但与此同时，部分水泥企业未能认清行业困局，依旧心存幻想，投机心理严重，让市场态势雪上加霜。
据其介绍，河南水泥市场严重依赖房地产需求，具体占比超过50%，相比之下重点工程带来的水泥需求仅占17%左右，民用市场方面，农村建设加上政策的支持，会有较为稳定的发挥，但缺乏增量，河南水泥需求下滑趋势不可阻挡。
事实上，据相关统计数据显示，2023年1-11月，河南全省水泥产量8979.1万吨，同比下滑5.8%，跌幅远高于全国平均水平。
另据了解，河南2023年全省67条通用水泥熟料生产线累计停窑14389天，较去年同期的11818天增长21.8%，平均停窑214.8天，较去年同期176.4天增加38.4天；熟料产量6022万吨，较去年同期的7370万吨下降了18.3%。
在需求下滑的同时，产能仍然在增加。上述企业市场负责人表示，近年来当地企业纷纷加大提产改造力度，导致超产严重，实际产能远远大于设计产能。而且，目前河南依旧还有多条水泥生产线正在进行提产改造。
谈及2024年河南水泥市场态势，该负责人认为，“2023年水泥行业盈利310亿，但这里面包含了骨料、商混以及海外利润，扣除这部分，全国水泥企业水泥主业利润只有150亿左右，比2015年还要缩水一半以上。河南情况也是类似，骨料给部分企业减低账面亏损额发挥了重要作用，但骨料和水泥需求是相辅相成的，面临严重产能过剩，价格下行压力很大，如果按照当前的节奏，行业环境如果不能出现明显的改善，估计三分之一的企业都会转不动，行业亏损情况会比2023年更为惨重”。
那么，河南水泥应该如何迎接供需矛盾尖锐的2024年？该负责人认为，放弃幻想，认清形势是关键。
据介绍，河南水泥市场态势较为特别。产能排名前两位的中联同力和天瑞水泥没有掌握市场的绝对话语权，相反第二梯队的水泥企业在各个区域市场具有较大的影响力。以往，由于需求尚可，河南在大企业带头领导下，积极推动错峰生产，大企业在牺牲部分市场份额之后，能够在一定程度上稳定市场态势。
如今，随着市场态势的恶化，原有的模式已经丧失了推行的基础，即便领头的两大企业让出全部市场，河南水泥依旧过剩。可以说，领头企业已经退无可退。
然而，即便如此，部分水泥企业依旧心存幻想，认为还可以像以前一样，两大水泥企业“冲锋在前”，其余企业背后捡漏，导致河南水泥市场混乱不堪，市场价格持续探底，企业大面积亏损。
该负责人：“大企业也要生存，停窑太多，损失太大，大企业也吃不消，已经退无可退，继续这样下去，2024年市场环境只会差”。上述负责人还指出，水泥需求下滑趋势不可避免，未来也不可能回到以前，产能过剩只会越来越严重，这是当前水泥行业的基本面。
在此背景下，放弃幻想才能走得更远，认清态势将是河南水泥新年第一道坎！对于全国水泥行业亦是如此。
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